Inspirada en la leyenda popular del lobizón, la película narra la historia de Nazareno, condenado por su destino. Su amor por Griselda lo enfrenta a fuerzas sobrenaturales y a una profecía que parece imposible de quebrar. Leonardo Favio combina melodrama, mito, música y cultura popular en una puesta de gran potencia visual. El relato transforma una leyenda folklórica en una historia de amor, deseo, fatalidad y resistencia. Una de las películas más emblemáticas y populares de la historia del cine argentino.
